미국공시 | Sempra Energy | Form 8-K | 세미프라에너지의 선물 판매 계약 및 언더라이팅 거래
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세미프라에너지의 선물 판매 계약 및 언더라이팅 거래
2023년 11월 7일, 세미프라에너지는 금융 기관들과 공동 주식 공개 및 판매를 위한 선물 판매 계약을 체결하여 17,142,858주의 보통 주식을 주당 70.00달러의 공개 방식으로 판매하는 계약을 맺었습니다. 이번 판매로 순수익은 약 11억 8000만 달러로 예상되었으며, 발행 비용은 약 60만 달러로 산정되었습니다.
선물 판매 계약의 주요 내용
- 보통 주식 가치: 주당 70.00달러
- 총 주식 수: 17,142,858주
- 순수익: 약 11억 8000만 달러
- 공개 비용: 60만 달러
- 언더라이터 옵션: 추가로 2,571,428주의 보통 주식을 구매할 수 있는 옵션
- 옵션 행사: 2023년 11월 8일 2,099,152주의 옵션 행사
해당 주식은 미국 증권거래위원회에 제출된 벤처전망서 보충서 및 관련 벤처전망에 따라 공개되었습니다. 선물 판매 계약에는 모간 스탠리 & 코. LLC 및 시티그룹 글로벌 마켓스 등 여러 언더라이터가 참여했습니다.
언더라이팅 계약 및 주식 선물 거래
언더라이팅 계약은 세프라와 모간 스탠리 & 코. LLC, 그리고 시티그룹 글로벌 마켓스 간의 거래로 구성되어 있습니다. 해당 주식 선물 거래는 증권거래위원회 직원들의 해석 서신에 따르며, 2002년 ISDA 주식 파생상품 정의와 2006년 ISDA 정의를 포함하고 있습니다.
해당 거래는 세프라가 언더라이팅 계약에 따른 서약 및 보증사항을 이행하는 등 특정 조건에 의존하며, 해당 계약에는 주식의 발행 및 상장을 위한 조항과 거래와 관련된 딜러의 헷지 활동에 대한 규정도 포함되어 있습니다.
확인 및 법률적 견해
별첨 1.3은 시티은행과 세프라 사이의 거래 조건을 확인하는 편지로, ISDA 2002 마스터 계약에서 언급된 "확인"으로 간주됩니다.
Latham & Watkins LLP는 모간 스탠리와 시티그룹 글로벌 마켓스와의 언더라이팅 계약의 일환으로 세미프라의 보통 주식 19,714,286주의 발행에 관한 견해서를 발행했습니다. 해당 견해서에는 발행된 주식이 올바르게 승인되고 유효하게 발행되었으며 완전히 납입되었으며, 평가할 수 없다고 명시되어 있습니다.
법률적 견해는 등록 서명의 이익을 위해 제공되었으며, 그에 대한 자격이 있는 당사자들이 그것을 의존할 수 있습니다. Latham & Watkins LLP는 2023년 11월 10일 날짜의 회사 양식 8-K의 전시로서 견해서의 첨부에 동의합니다.
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