미국공시 | Charles Schwab | Form 8-K | 찰스 슈왑 코포레이션: 2029년 만기 6.196% 변동금리 노트 발행
찰스 슈왑 코포레이션: 2029년 만기 6.196% 변동금리 노트 발행 EDGAR file URL: 원본 파일 보러가기 공시 등록 (현지) 2023-11-17 16:30:58 공시 등록 (한국) 2023-11-18 06:30:58 문서 작성 (한국) 2023-11-18 09:12:03 실시간 미국주식 공시알람: TELEGRAM 채널 찰스 슈왑 코포레이션 선순위 노트 발행 2023년 11월 17일, 찰스 슈왑 코포레이션은 2029년 만기 6.196% 변동금리 선순위 노트 총 원금 13억불을 성공적으로 발행했다. 이 발행으로 인해 공모 배분, 수수료 및 추정 공모 비용이 공제된 후 순 공제금은 약 12억 8,860만불이 되었다. 발행 및 공모의 주요 세부 정보: 발행일: 2023년 11월 17일 공모자: BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, 및 Wells Fargo Securities, LLC. 선순위 채무자: Senior Indenture에 따라 2023년 11월 15일 공모 설명 및 2020년 12월 4일 수반 공모 설명에 의해 공모가 진행되었다. 순 공제금: 약 12억 8,860만불 공모 계약 및 추가 채무계약 2023년 11월 15일, 찰스 슈왑 코포레이션은 상기 공모자와의 고안 계약을 체결하여 Senior Notes를 발행했다. 뿐만 아니라, 2009년 6월 5일부터 24번째 추가 채무계약이 2023년 11월 17일에 Corporation as Issuer 및 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. as Trustee 사이에 체결되었다. 24번째 추가 채무계약에는 새로운 시리즈의 증권 발행을 위한 다양한 조항이 포함되어 있으며 "부가 노트,...