미국공시 | Charles Schwab | Form 8-K | 찰스 슈왑 코포레이션: 2029년 만기 6.196% 변동금리 노트 발행
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찰스 슈왑 코포레이션 선순위 노트 발행
2023년 11월 17일, 찰스 슈왑 코포레이션은 2029년 만기 6.196% 변동금리 선순위 노트 총 원금 13억불을 성공적으로 발행했다. 이 발행으로 인해 공모 배분, 수수료 및 추정 공모 비용이 공제된 후 순 공제금은 약 12억 8,860만불이 되었다.
발행 및 공모의 주요 세부 정보:
- 발행일: 2023년 11월 17일
- 공모자: BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, 및 Wells Fargo Securities, LLC.
- 선순위 채무자: Senior Indenture에 따라 2023년 11월 15일 공모 설명 및 2020년 12월 4일 수반 공모 설명에 의해 공모가 진행되었다.
- 순 공제금: 약 12억 8,860만불
공모 계약 및 추가 채무계약
2023년 11월 15일, 찰스 슈왑 코포레이션은 상기 공모자와의 고안 계약을 체결하여 Senior Notes를 발행했다. 뿐만 아니라, 2009년 6월 5일부터 24번째 추가 채무계약이 2023년 11월 17일에 Corporation as Issuer 및 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. as Trustee 사이에 체결되었다.
24번째 추가 채무계약에는 새로운 시리즈의 증권 발행을 위한 다양한 조항이 포함되어 있으며 "부가 노트," "기준점," "기준점 전환 사건," 및 "계산 대행사"와 같은 정의 및 용어를 제공한다. 이 추가 채무계약은 계약의 실행 및 전달을 위한 필요한 조건과 약관을 개요화하고 있다.
법률 의견 및 등기 설명
찰스 슈왑 코포레이션의 법률 대리인은 노트의 구속력에 관한 의견을 표명했다. 법률 의견은 양도선언서 (No. 333-251156)에 대한 등기 설명, 채무계약, 및 고안 계약을 검토하여 표명되었다. 변호사의 의견은 파산 법, 공정 원칙, 캘리포니아 주법 및 연방 또는 주 증권 법에 따른 구속력 제한을 포함한 특정 제한과 예외에 영향을 받는다.
찰스 슈왑 코포레이션에 의한 2029년 만기 6.196% 변동금리 선순위 노트의 발행은 기업의 자본 구조 및 재무 기획에 전략적인 움직임을 보여준다. 이것은 기업에 장기자금을 추가 제공하면서 자금 조달원을 다변화시킨다.
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