미국공시 | Uber | Form 8-K | 우버 테크놀로지, 주식회사의 금융 공시
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우버 테크놀로지, 주식회사 완료 $1.5 억 변환 senior notes 제공
우버 테크놀로지, 주식회사가 최근에 발행 한 $1.5 억 불연 0.875%의 변환 senior notes, 2028년 만기로 된 민간 발행을 완료했습니다. 이 금융적인 행사는 회사의 기금 조달 및 부채 관리에 대한 중요한 전략적인 결정을 나타내며, 그 제공의 주요 세부 사항과 함의는 다음과 같습니다.
공시 상세
- 공시로부터의 순 입수액은 약 $17 억 달러이었습니다.
- $140.6 백만 달러가 cap된 콜 거래 비용으로 사용되었습니다.
- 우버는 순 입수 대부분을 상환하거나, 무담보 (unsecured) 차입금 중환, 상환 또는 다시 매입하는 데 사용할 것을 목표로 합니다. 이에는 2025년 만기인 회사의 7.500% senior notes의 만기 상환도 포함됩니다.
변환 senior notes 조건
- 노트는 연 이율 0.875%로 발행되었으며, 2028년 12월 1일에 만기가 될 것입니다.
- 노트의 초기 변환 가격은 2023년 11월 20일 뉴욕증권거래소에서의 공표 판매 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 표시합니다.
- 인덴처에는 습관적인 약정(covenants)이 포함되어 있으며, 특정 사건들로 인한 기본 위반 사건들이 명시되어 있습니다. 노트는 이후 즉시 만기 지불 선언이 가능합니다.
부도인덴처와 콜옵션 거래 협약
뿐만 아니라, 우버 테크놀로지, 주식회사는 제1부도인덴처와 콜옵션 거래 협약에 들어가서 노트의 변환과 회사가 노트 변환에 대한 결정을 함에 있어서의 세부적인 사항과 규제를 설정하였습니다.
금융 전략과 전망적인 발언
자금 전략의 일환으로, 우버는 이동을 통해 기회를 창출할 것을 목표로 합니다. 회사는 2028년 만기인 0.875% Convertible Senior Notes의 $1.5 억 불연 상당의 제공 가격을 발표했으며, 순 입수액은 capped call 거래와 회사의 7.500% senior notes의 만기상환을 포함하여 상환할 것을 의도하고 있습니다.
이 보도 자료에는 제공의 조건, 시기 및 완료, 그리고 순 입수액의 예상된 용도에 관한 전망적인 발언이 포함되어 있습니다. 중요한 점은 노트가 증권법 또는 주 주행법에 등록되지 않았으며, 등록이나 등록 요건이 적용되지 않는 거래를 조건으로 미국내에서 제공이나 판매할 수 없다는 것입니다.
결론적으로, $1.5 억 억 불연 Convertible Senior Notes의 완료는 우버의 기금 조달, 부채 관리 및 혁신적인 금융 계획을 반영한 전략적인 접근을 나타냅니다.
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