미국공시 | IQVIA | Form 8-K | IQVIA Holdings Inc.이 2029년 만기의 12억 5000만 달러 국채 발행을 통해 부채 재설정 계획 발표
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IQVIA Holdings Inc.이 2029년 만기의 우선 보장 국채 발행 발표
IQVIA Holdings Inc.은 세계적인 바이오 산업에 진보된 분석, 기술 솔루션 및 임상 연구 서비스를 제공하는 글로벌 선도 기업으로, 일부 기존 부채를 재설정하기 위해 50억 달러를 모금하고자 함을 발표했습니다.
다음은 주요 행사 및 세부 정보입니다.
- 완전 소유 자회사인 IQVIA Inc.은 연 6.250%의 이자율을 지닌 2029년 만기의 우선 보장 국채의 액면 총액 12억 5000만 달러에 대한 매수 계약을 체결했습니다.
- 추가 약 75억 달러의 액면 총액을 가진 2029년 만기의 우선 보장 국채가 발표되어 총 순수수익이 12억 5000만 달러가 되었습니다.
- 국채 발행 마감은 2023년 11월 28일 또는 그 이전에 예상됩니다.
재설정 및 새로운 기간 대출 계획
국채 발행 외에도 IQVIA Holdings Inc.은 약 12억 5000만 달러의 새 기간 B 대출을 제공하기 위해 우선 보장 현금 대출 시설을 개정할 계획입니다. 국채 발행 및 새 기간 대출로부터의 수익은 미지급 기간대출 상환 및 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 것입니다.
추가 세부 정보는 다음과 같습니다.
- 회사는 미화 기준 부채에 노출을 헷지하기 위해 통화 스왑 계약을 체결할 계획입니다.
- 제공될 예정인 국채는 증권법에 등록되지 않을 것이며, 자격을 갖춘 기관 투자자와 일부 미국 이외의 사람들에게 제공될 것입니다.
IQVIA Holdings Inc. 개요
IQVIA는 개별 환자의 개인 정보 보호 및 개인 정보 보호 기술과 보호를 지키는 일류 기업입니다. 회사는 100여 개국에서 사업을 수행하며 약 87,000명의 직원을 보유하고 있습니다.
Upsized 제공 및 통화 스왑 계약 가격
IQVIA Holdings Inc.는 또한 2029년 만기의 12억 5000만 달러의 액면 총액이 증가한 제공 가격을 발표했습니다. 회사의 소속 기업 IQVIA Inc.은 또한 2031년 만기 약 12억 5000만 달러의 새 기간 B 대출을 제공하기 위해 우선 보장 신용 시설을 개정할 계획입니다.
추가 세부 정보는 다음과 같습니다.
- 국채 발행은 2023년 11월 28일 또는 그 이전에 예상됩니다.
- 회사는 국채에 의해 생성된 미화 기준 부채에 대한 노출을 헷지하기 위해 통화 스왑 계약을 체결했습니다.
- 국채는 자격을 갖춘 기관 투자자와 일부 미국 이외의 사람들에게 제공될 예정입니다.
이러한 발전은 IQVIA Holdings Inc.에 대한 중요한 단계로, 자금 조달 계획을 탐색하며 미래를 위해 재무 상황을 강화하고자 하는 동작들을 표시합니다. 기업의 공식 보도 자료를 참조하여 전망적인 전망과 투자자 관계 연락처를 포함한 자세한 정보를 얻으시기 바랍니다.
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