미국공시 | O'Reilly Automotive | Form 8-K | O'Reilly Automotive, Inc. 발행 2026년 만기의 $750백만 5.750% 최상급 채무증권
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O'Reilly Automotive, Inc. 발행 2026년 만기의 $750백만 5.750% 최상급 채무증권
O’Reilly Automotive, Inc. 최근에 $750백만의 5.750% 만기 2026년 최상급 채무증권의 발행 및 판매를 발표했습니다. 이 재정 행사의 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 채무증권 만기일: 2026년 11월 20일
- 채무증권 금리: 연 5.750%
- 이 발행은 1933년 증권법에 등록되었습니다.
- Indenture에는 회사 및 그 계열사의 능력을 제한하는 약속이 포함되어 있습니다.
- 채무증권의 상환 및 채무 불이행 및 관련된 결과에 대한 규정이 개요로 설명되어 있습니다.
추가 Indenture
전시는 O'REILLY AUTOMOTIVE, INC.와 트러스티로서 Indenture의 다섯 번째 호가에서 제정한 날짜인 2019년 5월 20일로부터 미국 은행 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션 간의 Senior Debt Securities인 "5.750% 만기 2026년 최상급 채무증권"에 대한 여러 용어의 정의를 제공합니다
언더라이터 및 법률 자문
이 발행을 위한 언더라이터로는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc.가 포함되어 있습니다. 또한, 법률 사무소 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP은 O’Reilly Automotive, Inc.의 특별 미국 법률 자문으로 활동했습니다. 이 사무소는 미국 뉴욕 주법 전하에 따른 증권 증명의 타당성과 집행 가능성에 대해 의견을 제공했습니다.
등록 서류 및 제안 내용
$750,000,000억의 총 원금액을 가진 회사의 2026년 만기 5.750% 최상급 채무증권의 공모는 O’Reilly Automotive, Inc.와 U.S. Bank Trust Company, National Association 사이의 트러스티로서의 Indenture에 따라 발행되었습니다. 증권거래위원회에 제출된 회사와 관련된 Notes에 대한 Form S-3 (파일 번호 333-263144)에 관한 등록 서류는 2022년 3월 1일에 제출되었습니다. 공모와 관련된 시설 설명서의 예비는 2023년 11월 13일에 날인되었습니다.
법률 자문에 대한 의견
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 O’Reilly Automotive, Inc.의 모든 의무를 체결하고 집행하고 그의 회사력과 권한에 관한 가정을했습니다. 이 사무소의 의견은 채무증권의 타당성과 집행가능성을 확증하지만, 이러한 가정에 시비자하며, 파산, 파산, 기타 관할권의 법률 및 거래 문서의 확정의 가능성과 관련된 특정한 자격 조건을 포함합니다.
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