미국공시 | Carrier | Form 8-K | 캐리어 글로벌 코퍼레이션의 잠재적 사설 무담보 채권 발행
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캐리어 글로벌 코퍼레이션의 잠재적 사설 무담보 채권 발행
캐리어 글로벌 코퍼레이션은 최근 SEC (증권 거래 위원회)에 양도 받은 비스만 그룹 GmbH & Co. KG 클라이메이트 솔루션 사업 인수와 관련하여 잠재적 사설 무담보 채권 발행에 대한 양식 8-K를 제출했습니다. 완료된다면 이번 발행은 인수를 위한 현금 지급 및 관련 수수료와 경비 지불을 위한 자금을 제공하기 위한 것입니다.
잠재적 발행 및 관련 인수의 주요 세부 사항은 다음과 같습니다:
- 여러 트랜치의 잠재적 사설 무담보 채권 발행
- 순수익의 사용 목적: 인수를 위한 현금 지급 및 수수료 및 경비 지불
- 발행을 위한 타겟 오디언스: 자격을 갖춘 기관 투자자 및 미국 외 국적을 가진 사람들
- 인수가 완료되지 않을 경우의 특별 의무적 상환 조항
재무 정보 및 감사 의견
이러한 서류에는 2022년 12월 31일에 대한 감사된 연간 재무 정보, 2023년 9월 30일에 대한 감사되지 않은 중간 재무 정보, 및 2022년 12월 31일에 대한 감사되지 않은 프로폼라 콘덴스드 결합 재무 정보가 포함되어 있습니다. 비스만 클라이메이트 솔루션의 독립 회계사로부터는 2022년 12월 31일에 대한 비교적 수치의 부재로 인해 한정적인 의견이 있다는 점에 유의해야 합니다.
비스만 클라이메이트 솔루션 사업 개요
비스만 클라이메이트 솔루션 사업은 전 세계적으로 포괄적인 난방 및 냉난방 기술 솔루션을 제공하며, 열 펌프 및 전기, 열 생성 및 태양 에너지의 복합 사용을 위한 장치를 포함한 제품군을 제공합니다. 2023년 9월 30일 기준으로, 해당 기업은 12개국에서 활동하며, 22개의 생산 회사, 68개의 유통 회사, 및 120개의 영업 지점을 보유하고 있습니다.
중간 재무제표
비스만 클라이메이트 솔루션의 중간 재무제표는 독일 회계 기준 (GAS) 16 "중간 재무 제표"를 기반으로 작성되었으며, 유로로 제시되었습니다. 이러한 재무제표는 회사의 재무 상황, 영업 및 비스만 클라이메이트 솔루션의 의도된 판매 범위에 대한 통찰력을 제공합니다.
감사되지 않은 프로폼라 콘덴스드 결합 재무 정보
감사되지 않은 프로폼라 콘덴스드 결합 재무 정보는 캐리어 글로벌 코퍼레이션과 비스만 그룹 GmbH & Co. KG의 VCS 비즈니스에 대한 2022년 12월 31일 종료 및 12개월 기간 종료 시점에 대한 재무 정보를 요약한 것입니다. 이는 캐리어를 회계 매각자로 사용하여 인수 방법을 사용하여 사업의 통합기업에 대한 잠재적 영향을 평가하기 위한 기반이 됩니다.
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