미국공시 | Pacific Gas and Electric | Form 8-K | 태평양 가스 전기회사의 브릿지 기간 대출 신용 계약 탐색
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태평양 가스 전기회사: 브릿지 기간 대출 신용 계약 조명
2023년 11월 15일, 태평양 가스 전기회사(이하 "공공시설")는 Barclays Bank PLC 및 기타 여신금융기관과의 브릿지 기간 대출 신용 계약을 체결하여 재무 운영에서 중요한 결정을 내렸습니다.
대출 계약의 주요 세부 내역:
- 기간 대출금의 총액: $2,100,000,000
- 만기일: 2024년 8월 15일
- 이자율: Term SOFR에 1.25%의 적용 마진 또는 대체 기준금리에 0.25%의 마진
- 공공시설의 의무는 부동산과 일부 유형의 특정 유형의 신체적 재산에 대한 선순위 저당이 보장함
- 저당, 매각 및 임차 백 트랜잭션, 근본적인 변화, 스왑 계약 및 저당 지각의 수정을 제한하는 규약
- 각 회계 분기 말에 종합부 채무 대 종합자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지해야 함
본 계약은 대출과 관련된 구체적인 정의와 재무 용어를 기술한 세부 조건을 포함하고 있습니다. 또한, 관련 당사자의 책임을 확립하고, 채무 불이행의 경우 취해질 조치를 명시하고 있습니다.
보조 채권과 저당 채권:
2023년 11월 15일 작성된 제22차 추가 채권은 초기 액면가 $2,100,000,000의 제55차 시리즈 채권의 조건을 확립하며, 이는 이자가 붙고 이전 상환을 받지 않는다. 이는 대출 계약의 조건을 더욱 확고히 하는 역할을 합니다.
수탁자와 채권 세부사항:
- 뉴욕 멜론 은행 신뢰 회사, N.A.은 채권의 초기 지급 대리인 및 채권 등기인으로 지정됨
- 채권은 저당 증거서에서 정한 바에 따르지 않는 이상 교환 또는 양도할 수 없음
본 계약의 중요성:
본 대출계약은 태평양 가스 전기회사의 전략적 결정으로, 그 운영과 계획을 지원하는 필요한 자금과 엄격한 조건을 제공합니다. 이는 회사의 재무 구조를 최적화하고 유리한 대출 조건을 활용하기 위한 중요한 재정 거래를 의미합니다.
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