미국공시 | O'Reilly Automotive | Form 8-K | O'Reilly Automotive, Inc.는 2026년 만기의 5.750% Senior Notes 발행을 발표했습니다.

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O'Reilly Automotive, Inc.는 2026년 만기의 5.750% Senior Notes 발행을 발표했습니다.
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O'Reilly Automotive, Inc.는 2026년 만기의 5.750% Senior Notes 발행을 발표했습니다.

O'Reilly Automotive, Inc.는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 및 Truist Securities, Inc.와의 언더라이팅 계약 세부사항을 기술한 8-K 양식을 제출했습니다. 계약의 중요 조건은 다음과 같습니다:

  • 회사의 5.750% Senior Notes 중 2026년 만기의 총 원금 금액 $750 million 발행 및 판매
  • 발행을 통한 예상 순 수익액은 대략 $744.7 million
  • 총액 프로그램 하에 미지급금의 일부 상환, 일반 기업 목적, 운영 자본, 주식 재매입, 다른 비즈니스 기회 투자, 및 관련 수수료 및 경비 지불을 포함한 다양한 목적으로 수익금 사용을 의도함

회사는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 및 Truist Securities, Inc.이 대표로 하는 여러 언더라이터에게 2026년 만기의 5.750% Senior Notes 총 원금액 $750,000,000 발행 및 판매제안을 했습니다. 이 노트는 2019년 5월 20일 날짜의 예탁인서트에 따라 발행될 것입니다. 더불어, 회사의 언더라이터 각각과의 대표자 간의 표명, 보증, 및 계약에는 등록 설명서, 예비 발행 설명서, 및 공시 계획의 세부사항이 포함되어 있습니다.

특별히, 위원회에 의해 등록 설명서나 발행 설명서 사용의 효력을 막거나 중지하라는 명령이 내려진 바 없습니다. 등록 설명서와 관련 문서는 증권법 및 규정 요건을 준수하는 것으로 확인됩니다. 제공된 정보는 증권거래위원회의 규칙에 따른 동의 유도 부분과 일치하게 제출되었습니다.

발행을 통한 예상 순수익 및 자금 사용 계획은 O'Reilly Automotive, Inc.가 자본 구조를 관리하고 성장과 투자 기회를 활용하는 전략적 접근을 반영합니다.

언더라이팅 계약의 전체 세부사항은 O'Reilly Automotive, Inc.가 2023년 11월 14일에 제출한 8-K 보고서에서 확인할 수 있습니다.

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