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노퍽 서던 코퍼레이션, 최상위 채무증권 발행을 위한 언더라이팅 계약을 체결
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노퍽 서던 코퍼레이션, 최상위 채무증권 발행을 위한 언더라이팅 계약을 체결

2023년 11월 20일, 노퍽 서던 코퍼레이션은 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, 및 U.S. Bancorp Investments, Inc.와의 언더라이팅 계약에 동의했으며 최상위 채무증권을 발행 및 판매할 예정입니다.

발행 세부사항

  • 회사는 2034년 만기의 5.550% 최상위 채무증권 4억 달러와 2064년 만기의 5.950% 최상위 채무증권 6억 달러를 발행할 예정입니다.
  • 발행을 통한 순수익은 약 9억 8천 8백 5십 6만 달러로 예상됩니다.
  • 발행은 2023년 11월 22일 또는 그 주변에 마감될 것으로 예상됩니다.
  • 언더라이팅 계약에는 각 당사자 간의 상식적인 표현, 보증 및 계약 사항이 포함됩니다.

순수익 활용

노퍽 서던 코퍼레이션은 발행을 통한 순수익을 일반적인 법인 목적으로 사용할 예정입니다.

언더라이터

이 계약의 언더라이터는 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, 및 U.S. Bancorp Investments, Inc.입니다.

규정 준수

최상위 채무증권은 2018년 2월 28일에 작성된 인덴처에 따라 발행될 예정입니다. 회사는 2021년 2월 4일의 기초 프로스펙투스가 포함된 S-3 양식으로 예상등록 성명서를 유럽증권거래위원회에 제출했습니다. 회사는 증권법에 따른 S-3 양식 사용 요건을 충족시키며 인덴처는 1939년의 신탁인덴처법에 따라 적법하게 자격을 취득했다고 하였습니다.

법인 상태

회사는 잘 알려진 계절별 발행자(WKSI)입니다.

이번 발행은 노퍽 서던 코퍼레이션에게 재무적인 입지를 강화하고 전략적인 노력을 지원하는 중요한 단계입니다.

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