미국공시 | Charter Communications | Form 8-K | 차터 통신 고위험채권 발행 안내
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차터 통신, 고위험채권 발행 발표
2023년 11월 10일, 차터 통신 및 CCO Holdings, LLC은 총 20억 달러의 고위험채권을 성공적으로 발행했습니다. 발행액은 2026년 만기 61.50% 고위험채권 11억 달러 및 2034년 만기 66.50% 고위험채권 9억 달러로 구성되었습니다. 이 중요한 재정적 성과는 회사의 성장과 운영 전략을 지원하기 위해 자본 시장에 접근하는 회사의 약속을 반영합니다.
발행 세부사항
- 발행일: 2023년 11월 10일
- 발행 유형: 고위험채권
- 금액: 2026년 만기 11억 달러; 2034년 만기 9억 달러
- 보증: 고위험채권은 상위 담보 기준으로 부모 보증인 및 CCO의 모든 계열사에 의해 보증됩니다.
- 보안: 고위험채권과 보증은 발행인 및 보증인의 자산에 대한 동등 우선 담보권으로 신용계약의 채무를 담보합니다.
법적 및 재무 구조
이 발행은 증권거래위원회에 제출된 폼 S-3에 따라 자동 선반 등록명세서에 따라 이루어졌으며, 투명성과 규제 준수를 제공합니다. 고위험채권은 발행인의 선언된 이자 지급 일정과 상환 조항이 있는 채무이며, 증권 거래와 배당 불이행의 일반적인 사건과 미준수 경우 채무 가속화를 위한 메커니즘을 계약에 서술되어 있습니다.
언더라이팅 및 북런닝 매니저
차터 통신의 신용도와 성장 전망에 대한 금융 시장의 신뢰를 더욱 확증하기 위해 BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC가 이번 발행을 위해 합동 북런닝 매니저로 활약했습니다. 언더라이팅 계약에는 발행인과 보증인의 보증 및 보증인에 대한 언더라이터에 대한 표현이 포함되어 있습니다.
영향력과 앞으로의 노력
차터 통신은 41개 주에서 3,200만 고객을 서비스하는 선도적인 브로드밴드 연결 회사 및 케이블 운영자입니다. 고위험채권의 성공적인 발행은 회사의 재무적 입지를 강화할 뿐만 아니라 Spectrum Internet, TV, Mobile 및 Voice를 포함한 브로드밴드 및 케이블 서비스를 확장 및 개선하기 위한 투자 자금을 제공합니다. 뿐만 아니라, 이번 발행을 통해 조달된 자본은 Spectrum Reach를 통한 맞춤형 광고 및 프로덕션 서비스를 지원하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
차터 통신에 대한 자세한 정보는 공식 웹사이트을 방문하시기 바랍니다.
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