미국공시 | Bristol-Myers Squibb | Form 8-K | Bristol-Myers Squibb의 성공적인 공개 발행 및 언더라이팅 계약
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Bristol-Myers Squibb의 성공적인 공개 발행 및 언더라이팅 계약
Bristol-Myers Squibb Company가 최근 중요한 이벤트를 마감하여 회사의 재무 여정에서 중요한 새로운 이정표를 세웠습니다. 이 발행은 45억불의 총 원금액을 가진 4가지 다른 트랜치의 노트 발행을 포함했습니다. 이번 발행으로부터의 수익금은 Mirati Therapeutics, Inc.의 제안 흡수합병을 포함한 일반 기업목적으로 사용될 예정입니다.
발행 세부사항:
- 2031년 만기의 5.750% 노트 총 원금 10억불
- 2033년 만기의 5.900% 노트 총 원금 10억불
- 2053년 만기의 6.250% 노트 총 원금 12.5억불
- 2063년 만기의 6.400% 노트 총 원금 12.5억불
수익금 사용:
이번 발행으로부터의 순수익금은 Mirati Therapeutics, Inc.의 제안 흡수합병을 포함한 일반 기업목적으로 사용됩니다. 이러한 자금 전략적 할당은 Bristol-Myers Squibb의 포트폴리오 강화 및 성장 목표를 추진하는 회사의 헌신을 강조합니다.
언더라이팅 계약:
2023년 10월 30일 날짜의 언더라이팅 계약은 상기 증권의 판매 조건과 조건을 기술합니다. 이 계약은 Bristol-Myers Squibb Company와 언더라이터 간의 종합적인 계약의 본질을 반영하기 위해 사실, 보증, 계약 및 배상의 의무가 포함되어 있습니다.
양도인과 추가 양도인:
1993년 6월 1일의 노트를 관리하는 인덴처 및 수플멘탤 인덴처, 그리고 신뢰사로서 뉴욕 멜론 은행과의 십사 번째 추가 임대 계약서는 노트 발행과 관련된 법적 구조와 조항을 확고히 합니다. 이러한 파일은 계약, 제한 및 기타 관련 조항에 대한 상세한 통찰력을 제공합니다.
법적 서신:
Bristol-Myers Squibb Company의 특별 변호사에 의해 발행된 서신은 노트의 등록과 관련하여 문서의 진실성 및 일치성에 대한 법적 의견과 가정을 밝힙니다. 또한, 이는 서신에서 표명된 의견에 관한 법적 부인 및 제한을 포함하여 중요한 법적 맥락을 제공합니다.
전반적으로 이번 공개 발행 및 관련 계약의 성공적인 완료는 Bristol-Myers Squibb의 전략적 재정 계획과 기업 목표의 추진에 대한 헌신을 반영합니다. 이번 발행에 의한 자본 유입은 회사의 지속적인 성장을 위한 위치를 명확히 하고 제약 산업에서의 강점을 강조합니다.
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