미국공시 | Ares Management | Form 8-K | 아레스 매니지먼트 코포레이션, 2028년 만기 6.375% 5억 달러의 우선 채무증권 발행
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아레스 매니지먼트 코포레이션, 2028년 만기 6.375% 5억 달러의 우선 채무증권 발행
글로벌 대체 투자 관리업체인 아레스 매니지먼트 코포레이션은 최근 2028년 만기 5억 달러의 6.375% 우선 채무증권을 발행했다. 이러한 중요한 재정 행사는 회사의 성장과 전략적 재무 계획을 반영한다. 이번 발행에 대한 주요 세부 내용은 다음과 같다:
발행 세부 사항:
- 발행액: 5억 달러
- 이자율: 연 6.375%
- 상환 일정: 연 5월 10일 및 11월 10일에 매월 상환
- 만기일: 2028년 11월 10일
- 보안: 회사의 무담보 및 무순위 채무
- 보증: 다양한 기업들에 의해 보장됨
우선 채무증권 발행은 아레스 매니지먼트 코포레이션의 장기 자금 조달을 보장하고 경쟁력 있는 이자율로 기업의 전략적 계획과 미래 성장을 지원한다.
언더라이팅 계약:
이번 발행에 대한 아레스 매니지먼트 코포레이션의 다양한 언더라이터와의 계약(Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., and Wells Fargo Securities, LLC)은 이번 발행의 형태를 더욱 견고하게 만들었다. 이 계약은 2028년 만기 우선 채무증권의 성공적인 언더라이팅과 판매를 보장한다.
법적 틀:
아레스 매니지먼트 코포레이션은 이번 발행을 지지하기 위해 2023년 11월에 작성된 indenture 및 첫 번째 부 칙을 포함한 필요한 법적 조치를 취했다. 이러한 법적 문서들은 우선 채무증권의 조건과 규정을 관리하는 포괄적인 틀을 제공한다.
전문가 의견:
Kirkland & Ellis LLP 의 법적 의견은 증권의 유효성과 보증을 확인하여 투자자와 이해관계자들에게 이러한 금융 계약의 신뢰성과 강제성에 대한 확신을 제공한다. 또한 아레스 매니지먼트 코포레이션의 관련 법적 규정 및 규제 요구 사항 준수를 강조한다.
공개 발행 및 등록:
우선 채무증권의 발행은 증권 거래위원회에 제출된 자동 쉘프 등록 서류의 일부이다. 이는 기업의 투명성과 규제 준수에 대한 약속으로, 투자자들이 제공되는 증권과 관련된 필수 정보에 대한 접근성을 제공한다.
이번 2028년 만기 5억 달러 6.375% 우선 채무증권의 발행은 아레스 매니지먼트 코포레이션의 지속적인 성공과 적응력 있는 재무 전략을 반영하며, 이는 이해관계자들을 위한 지속 가능한 성장과 가치 창출에 대한 헌신을 보여준다.
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