미국공시 | Apollo Global Management | Form 8-K | Apollo Global Management의 5억 달러 채무증권 발행에 대한 통찰

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Apollo Global Management의 5억 달러 채무증권 발행에 대한 통찰
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개요

Apollo Global Management, Inc.은 최근 6.375% 만기 2033년의 5억 달러 총 원금액의 Senior Notes를 발행하여 중요한 결정을 내렸습니다. 이 전략적인 재정 조치는 2024년 만기 4.000% Senior Notes의 동일한 원금액 상환을 용이하게 하기 위한 것입니다.

주요 세부 사항

  • 발행 금액: 5억 달러
  • 채무증권 종류: 6.375% 만기 2033년 Senior Notes
  • 목적: 2024년 만기 4.000% Senior Notes의 5억 달러 총 원금액 상환

언더라이팅 계약

이 발행은 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, 및 RBC Capital Markets, LLC와의 언더라이팅 계약을 통해 진행되었습니다. 이들은 거래에 참여한 여러 언더라이터들의 대표입니다.

법률 의견

채무증권 및 관련 보증의 유효성과 강제력을 보장하기 위해 여러 법률 의견이 제공되었습니다. 이러한 의견은 케이맨 제도에 위치한 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP와 Walkers Corporate Limited와 같은 주목받는 법률 사무소에서 제공되었습니다.

등록 성명서

이 발행은 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 성명서 양식 Form S-3에 따라 이루어졌으며, 규정 준수를 보장했습니다.

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