미국공시 | American International Group | Form 8-K | American International Group, Inc. 입찰 제안 발표
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American International Group, Inc. 입찰 제안 발표
American International Group, Inc. (AIG)은 최근 미화채권 일부를 매입하기 위한 현금 입찰 제안 결과 및 증액을 발표했습니다. 회사는 또한 입찰 제안의 가격 조건과 초기 결과를 상세히 설명하여 재무 활동 및 전략에 대한 통찰을 제공했습니다.
입찰 제안 개요
입찰 제안에는 다음과 같은 주요 세부 정보가 포함되어 있습니다:
- 미화 표시 채권의 총액은 $3,350,031,000이며, 유로화 표시 채권의 총액은 €524,765,000으로 유효하게 제시되었으며 철회되지 않았습니다.
- AIG는 유효하게 제출 및 승인된 모든 채권에 대한 총 구매 가격을 $15억으로 증액했습니다.
- 초기 결제일은 2023년 11월 22일로 예정되었습니다.
입찰 제안 가격 조건
AIG는 입찰 제안의 가격 조건을 발표하며 다음과 같이 개요했습니다:
- 총 구매 대금은 최대 $15억입니다.
- AIG는 2025년 만기 2.500% 채권 및 2026년 만기 3.900% 채권을 모두 매입하며, 2027년 만기 1.875% 채권의 승인을 비율로 조정할 것입니다.
- 입찰 제안의 만료일은 2023년 12월 6일입니다.
제안 관리자
AIG는 입찰 제안을 위해 아래의 회사들을 공동 주도 딜러 관리자 및 공동 딜러 관리자로 재직시켰습니다:
- 공동 주도 딜러 관리자: BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., 및 U.S. Bancorp Investments Inc.
- 공동 딜러 관리자: BNP Paribas Securities Corp., SG Americas Securities, LLC, 및 SMBC Nikko Securities America, Inc.
제출된 정보는 채권을 매입하기 위한 제안을 구성하지 않음을 강조하는 것이 중요합니다. 또한, 뉴스 발표는 해당 제안이 불법인 관할권에서 AIG가 그러한 제안이나 요청에 참여하라는 초청을 구성하지 않습니다.
AIG는 약 70개국과 관할구역에서 보험 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 보험 기관입니다. AIG 보통 주식은 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있습니다.
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